Ambientada en la Florencia del Renacimiento, la película narra el último período del pintor del siglo XVI, Jacopo Carrucci, que tenía el sobrenombre de Pontormo, basándose en algunas páginas de su propio diario. En sus últimos meses de vida, el artista desarrolló una relación especial con su musa artística y amorosa, una muchacha exiliada muda desde que le cortaran la lengua en la guerra flamenca. La joven fue acusada de brujería y Carucci tuvo que contactar con todos sus conocidos dentro de la corte de los Medici para intentar evitar su terrible destino en la inquisición.
En el film se analiza parte de la carrera de Pontormo, haciendo especial hincapié en su cuadro 'El Descendimiento de la Cruz', situado en el altar de la iglesia florentina de Santa Felicita.
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