El argumento del filme habla de la supervivencia en un barrio costero de Senegal donde Leo, un inquieto niño senegalés, y Bego, una joven cooperante que huye de su pasado, se enfrentan a Mamadou, capo del negocio de los cayucos que parten hacia Europa, que se encarga de imponer su ley mientras negocia con los occidentales la venta de un viejo cañón portugués.
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