Grace (Maud Buquet) es una actriz que se acaba de incorporar al mundo cinematográfico y teatral. Nada más cumplir los cuarenta años se entera de que una productora hollywoodiense está en Francia a punto de comenzar a filmar una película. Se trata de un proyecto llevado a cabo por Enrico Felucci (Joseph Wilkins), un famoso y aclamado director italiano. De esta forma, Grace, deseosa por participar, está decidida a conseguir un papel en el que demostrar su valía. Junto a su profesor y con el apoyo de su novio Ricardo (Antonio Ferreira), Grace se prepara el papel principal femenino. Pasan los días y consigue introducirse en la audición, donde conoce al director de reparto, Cj (Saul Jephcott), un apuesto joven muy agradable y educado. Una vez fuera y habiendo salido exitosa de la prueba, Grace parece que esta vez sí que lo ha conseguido. Su situación resulta esperanzadora cuando recibe la llamada de CJ, sin embargo, esa pequeña esperanza se enturbia en cuanto él le propone a Grace celebrar la reunión en una habitación de hotel a media noche. De esta forma, dudosa, la joven actriz se debate entre escuchar lo que dice su razón o su más visceral deseo.
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