Los cineastas Violeta Ayala y Dan Fallshaw viajan al norte de África con la intención de grabar una película, pero allí descubren una realidad oculta que no esperaban. La protagonista de la historia es una refugiada saharaui que fue separada de su madre y pudo volver a encontrarse con ella gracias a un programa de reunión familiar la ONU. Este reencuentro revela un secreto que hace difícil saber quienes son los buenos y quienes los malos.