Cortometraje de 12 minutos basado en el tradicional cuento infantil de Caperucita Roja pero cargado de elementos de la comedia negra. Escrito y dirigido por David Kaplan ('Year of the fish') y protagonizado por Christina Ricci ('Sleepy Hollow').
Un lobo andrógino trata de engañar a la joven Caperucita después de comerse a su abuelita. Sin embargo, ella le engaña y consigue salir con vida. Al contrario que en la versión original, no es rescatada por el cazador ni salva a su abuela. De hecho, Caperucita ya no es la chica inocente que todos recordamos.