Es el año 1878 y Sally Lockhart dirige ahora su propia empresa de consultoría financiera. El empleo que antes adoraba, se convierte en una pesadilla cuando se entera de que la compañía naviera Anglo-Baltic ha quebrado, costándole una fortuna a su cliente, la señorita Walsh. Decidida a descubrir por qué tantos barcos en la línea Anglo-Baltic han desaparecido sin dejar rastro y, ya de paso, intentar recuperar el dinero de la señorita Walsh, Sally acude a sus amigos los detectives Frederick (J.J. Field y Jim), quienes han abierto recientemente una agencia de detectives. Su primera misión consiste en descubrir el paradero de la Ingrid Linde, uno de los barcos de vapor que desapareció. Las pistas les llevan hasta un mago conocido como Alistair MacKinnon, que parece estar implicado en la desaparición del barco. El trío de detectives pronto descubre que el éxito de un reconocido empresario llamado Axel Bellmann se debe a un oscuro y siniestro secreto que está íntimamente relacionado con la desaparición de los barcos.
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