La película nos sitúa en Sao Paulo, Brasil, donde vive Mano (Fiuk). El chico tiene 15 años y vive con su familia, compuesta por sus padres y por su hermano mayor, Pedro (José Carlos Machado), de 17. Sin embargo, la vida de ambos va a cambiar radicalmente cuando sus padres anuncian su separación: su padre, Horácio (José Carlos Machado) abandona a su mujer y madre de los chicos, Camila (Denise Fraga). El motivo de la ruptura no es nada sencillo para Mano y Pedro: su padre es homosexual y tiene una nueva pareja, Gustavo (Gustavo Machado).
Fuera de su ambiente familiar, Mano y su Pedro tienen sus propios problemas amorosos. Mientras que Mano, que aún es virgen, está enamorado de Valéria (Sophia Gryschek), una chica de su clase con fama de estar con muchos chicos, Pedro ha perdido la cabeza por Bia, a quien ha prometido amor eterno.
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