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William Sebastian, un reconocido y prestigioso criminólogo experto en la investigación de misteriosos casos, se pone en contacto con su viejo amigo el Dr. Hamilton para que le ayude a resolver el caso que le ocupa en ese momento. Anitra Cyon, la hermana del destacado hombre de negocios británico Geoffrey Cyon, cree que su hermano está incursionando en las artes negras. A su vez, Geoffrey afirma que ella no es apta mentalmente. Sebastián y Hamilton viajan a la finca Cyon para investigar el asunto. Pero esto no es todo, los problemas se multiplican por la debilitante enfermedad del corazón de Sebastian, que fue inducido por sus propias experimentaciones con las artes negras.
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