1948, en Afganistán, Mark Miller (Michael Sarzyn), un joven empleado de la Embajada de EE.UU. es enviado en busca da la hija del senador Jasper, Ellen Jasper (Jennifer O'Neill). En sus investigaciones descubre que Ellen se casó con el coronel Nazrullah y tras un año de matrimonio huyó. Ahora vive en una tribu nómada liderada por Zulffiqar (Anthony Quinn), un rebelde que se resiste a la orden del gobierno de permanecer siempre en el mismo lugar. Además trabaja mano con mano con otro rebelde, Shakkur (Mohamed Ali Keshavarz), al que ayuda en el tráfico de armas con Rusia.
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