El grupo de adolescentes formado por Travis, Abby, Brian y Danny tienen sospechas, dudas, sobre un respetado miembro de la comunidad en el pequeño pueblo en el que viven, Smithville (Texas, Estados Unidos). El hombre que despierta recelo es Ely Vaughn, dueño de la funeraria local y cuya mujer ha muerto hace dos años.
El grupo de amigos siempre ha escuchado historias sobre sucesos extraños acontecidos en la funeraria (y también casa de Vaughn). Un día deciden acudir a investigar y se encuentran al hombre bailando acompañado de una figura humana extraña. Vaughn es consciente de que ha sido pillado y decide detener a los estudiantes.