Sam Phillips (Philip Sayer) y su hijo Tony (Simon Nash) están jugando fuera de su granja cuando, de repente, el padre es abducido por una luz intensa que se posa sobre ella y secuestrado por una nave extraterreste. Tres años después, el padre aparece de repente, volverá a la Tierra, pero las cosas ya no serán iguales en su hogar. Su mujer Rachel vive ahora con otro hombre, Joe. Éste no se fía de Sam, y Rachel se verá en una difícil encrucijada, obligada a decidir entre dos hombres.
Tony pronto sospechará que su padre ya no es el mismo que aquel hombre que desapareció súbitamente y que hace tiempo que dejó de ser humano. De esta forma, se verá obligado a actuar para detener al intruso que lleva dentro de su cuerpo Sam y que pretende infestar a millones de personas del resto del mundo con sus larvas.
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