Tonos oscuros y sensaciones terriblemente espeluznantes. Las pinturas de la artista Sai (Sarah Farooqui), protagonista del filme, adelantan la historia de terror en la que Christopher Huston sumerge al espectador en su quinto título como realizador. La vida aparentemente corriente de esta joven que vive en un loft en Nueva York se ve sumida en un radical cambio cuando conoce a Renfield (Jonathan Oldham). Él la invita a unirse poco a poco en su peculiar y estrecho círculo de amigos, entre los que se encuentran el fotógrafo Royce (Chris Ivan CEVIC), el aspirante a novelista Eric (Alex Petrovitch) y el músico Kerra (Michele Morrow).
Animados por Reinfield, todos ellos y Sai empiezan a tomar una droga que les transporta a un mundo en el que fantasía y realidad se entrecruzan bruscamente. La joven pronto es consciente de que cuanta más adicción tiene a este extraño medicamento, más fuerte es el poder que tiene. Sin embargo, también sabe que también aumenta la fuerza que le impide volver a la verdadera realidad...
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