Brauth y Katze son dos ángeles de la muerte que viven en una desastrosa casa perdida en el bosque. Una noche, invitan a unirse a ellos a dos jóvenes asustadizas, Melanie y Bianca. Una vez allí, se suma al extraño grupo Heinrich, un excéntrico pintor, y su musa inválida, Clarissa. Rodeados de violencia, sexo y drogas, son introducidos en el submundo de la muerte. Heinrich y Clarissa saben lo que es el dolor, pero las dos jóvenes nunca habían vivido nada así, por lo que la primera reacción es huír. Sin embargo, para convertirse en ángeles deben conocer el dolor, pues solo de esa forma dejarán de ser humanos.
Filme de explotación alemán dirigido por Marian Dora ('Cannibal', 'Debris Documentar', 'Reise nach Agatis'). Ha sido descrito como como una de las películas más perturbadores hasta la fecha. Se incluyen escenas de asesinatos reales de animales, violaciones y torturas.
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