Inspirado en la clásica obra del británico William Shakespeare 'El sueño de una noche de verano', la historia se centra en Scruff, un perro que decide huir con su novia, Pedigrí, para evitar que esta sea obligada a salir con un Gran Danés. Scruff y Pedigrí se esconderán en el bosque, sin saber que allí él será encantado por una flor mágica que sólo aparece en la noche de San Juan, la más larga del año.
Paralelamente, se desarrolla la historia de tío Pablo y tía Nora, unos turistas que aguardas con impaciencia la llegada de la noche de San Juan. Como vienen haciendo año tras año, ambos acuden a la verbena para escuchar las historias mágicas que cuenta la gente. Preocupado al ver que no recuerda ninguna de aquellas historias que su abuelo le contaba cuando era niño, no duda en inventarse una, en la que un zorro azul es el protagonista.
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