Realización del director Bill Plympton, director de los títulos 'Me casé con un extraño' e 'Idiots and Angels', que nos muestra el primer plano de un tenor que sufre transformaciones en su cara mientras entona una balada conocida como "Your face is like a song" (o "Tu cara es como una canción", traducido al español). En este film de animación que apenas dura tres minutos, la cara del único personaje es la verdadera protagonista. La boca se mueve a su antojo; ojos, nariz y rostro representan formas inimaginables y la cara siempre vuelve a su estado normal. Al final de la reproducción, el cantante es engullido por la madre tierra.
El animador estadounidense Bill Plympton obtuvo una nominación al Oscar por el mejor cortometraje animado gracias a este título.