1958. El Papa Pío XII acaba de fallecer. El Cardenal Angelo Roncalli (Edward Asner, 'Up', 'La chica de la tele') debe viajar a Roma para elegir al nuevo Papa. Los cónclaves suelen estar siempre influenciados por maniobras políticas y dividido en diferentes facciones de la iglesia. A medida que la ceremonia va transcurriendo, se van desvelando muchos momentos de la vida de Roncalli. Desde cuando comenzó como sacerdote hasta que se hizo un nombre en la Iglesia. Pasndo por momentos importantes de su vida como cuando ayudó a los cristianos ortodoxos en Bulgaria o sus hábiles negociaciones que permitieron ayudar a un grupo de judíos en Estambul cuando estaba destinado en Turquía Después de diez votaciones sin llegar a ningún consenso, Angelo Roncalli, Cardenal Patriarca de Venecia, es elegido Papa. Su nombre: Juan XXIII.
Una película dirigida por Giorgio Capitani, conocido por varias TV Movies y miniseries.
