Sir Alfred Munnings es un prestigioso pintor inglés con una cierta aversión hacia el movimiento modernista que sigue proliferando. En 1949, mientras se dirige al público en un discurso contra dicha corriente, llega a su cabeza el recuerdo de una mujer que le cambió la vida hace cuarenta años, Emily Browning. Su compañero y amigo, Dan Stevens y él se enamoraron de una preciosa y misteriosa chica que es capaz de poner a prueba la amistad y la lealtad entre ambos.
La película es una adaptación del libro homónimo escrito por Jonathan Smith que cuenta la historia del triángulo amoroso en medio de una comunidad artística edwardiana que refleja los últimos años antes de que la Primera Guerra Mundial.