El rey Hamil (Mathieu Carriere) no puede tener un hijo hasta que el niño mago Gamesh use sus poderes para conseguir tal objetivo. Pero el malvado mago Epos (Max von Sydow) se opone a ello y el verdadero heredero es dado en adopción a unos campesinos que le cuidan como si se tratara de su hijo.
Para ocultar la desaparición del niño, es sustituido por una hija ilegítima de un siervo a la que llamaran Mirabella. Un día, ambos se conocen.
Esta película ha sido dirigida por Lamberto Bava y cuenta en su reparto con Anna Falchi y Lorenzo Crespi.
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