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La vida de Tom (Jason Vail) ha perdido todo el sentido. Cada vez se encuentra más deprimido y más alejado de los suyos, por lo que uno de sus mejores amigos cree que la mejor manera de dolverle la ilusión en la vida es que ve aun misteriorso vídeo. Cuando su amigo se lo muestra deja la mente de Tom llena de perturbadoras imágenes y une a los dos amigos con un oscuro secreto. Tom intenta olvidar por todos los medios lo que ha visto, el cual le hace sentirse culpable y que la paranoia empiece a perseguirle. De hecho, a este vídeo le sucederán muchos otros que empezarán a hacer que los límites entre realidad y ficción empiecen a difuminarse.
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