Ambientada en la ciudad de Nueva York en los años 40 nos cuenta la historia de un hombre que mientras espera al tren para ir a trabajar, ve a una preciosa mujer de la que queda prendado. Una ráfaga de viento hace que una hoja vuele hasta la mujer y quede manchada por el carmín de sus labios. Cuando el hombre intenta hablar con ella, el tren al que se ha subido la chica se aleja de la estación. El hombre hará todo lo posible por volver a ver a la mujer a la que nunca llegó a conocer.
El cortometraje de animación está dirigido por John Kahrs (que ha trabajado en películas como Monstruos, S.A y Toy Story 2) y ha ganado el Oscar como Mejor Corto de Animación.