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Max Oliver (Willem Dafoe) es un novelista muy famoso cuya mujer, una bella bailarina llamada Luicía Giordano, falleció recientemente. Abatido y conmocionado por la pérdida del ser que más amaba, Max cae en una profunda depresión. Es entonces cuando un rayo de sol aparece de la nada para arrojar luz a su vida: la joven Julie (Jess Weixler) se enamora locamente de él.
El pequeño romance parece arrancar con buen pie y, juntos, se trasladan al sur de Italia, donde el escritor tiene una casa. Sin embargo, las cosas no tardan en torcerse. La inocente Julie comienza a obsesionarse con su amante, ya que cree que él proyecta la sombra de su fallecida esposa en su persona. De la obsesión surgirá una locura que hará que un abismo paranoico se cierna sobre su relación.
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