El Dr. Henry Armitage y dos alumnas visitan la biblioteca de la Universidad de Miskatonic donde están estudiando, y encuentran a un misterioso joven llamado Wilbur Whateley intentando tomar prestado el Necronomicón (un libro con rituales demoníacos). Este misterioso tipo resulta ser un hechicero que lleva a las chicas a su casa de Dunwich, donde las droga y las obliga a quedarse para participar en sus malvadas ceremonias.