Eugenia de Montijo es una joven muy educada y con gran belleza. Ella cree que está comprometida con el duque de Alba pero descubre que, en realidad, es su hermana Paca quien se va a casar con él. Tras este desengaño amoroso, decide emprender, junto a su madre doña Manuela, un viaje por Europa que le lleva hasta París. Allí visita el palacio de la Princesa Matilde y conoce a Napoleón III, el presidente en aquél momento de la República Francesa. Él se enamora de ella al instante y trata de que se quede en París, pero el carácter rebelde de Eugenia frustra los planes del emperador.
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