El primer sábado de Carnaval, como todas las mañanas, el canto de Orfeo hace salir el sol en un ritual en el que participan los niños de las favelas que le adoran. Mientras tanto, Eurídice busca desesperadamente al único pariente que le queda tras la muerte de su padre. Unidos de Carioca, la escuela de samba dirigida por Orfeu, se dedica a los últimos preparativos para el desfile cuando se produce el encuentro en el que los dos se enamoraran perdidamente.
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