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César (Paco Rabal), el nieto de una reputada bruja gallega llamada Constantina Comesaña, es el dueño de un show de magia y cine que viaja por todo el país a través de un autobús, el cual ha convertido en una confortable vivienda. Comparte el camino con su fiel Pilar Esmeralda (Concha Velasco), que además de ser su cuñada es también su amante, y le sigue a cualquier parte.
La vida de la peculiar pareja dará un giro inesperado cuando en su camino encuentran a una misteriosa muchacha llamada Saga (Victoria Abril), a quien recogen y llevan con ellos en su camino al siguiente pueblo. Poco a poco descubrirán que Saga es mucho más de lo que aparenta: es una meiga, una de esas hermosas y encantadoras meigas que pueblan los bosques gallegos.
Dirige Jaime de Armiñán, sobre un guión escrito por él mismo y Ramón de Diego.
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