Un extraño llamado Lee Barton llega a una pequeña ciudad del Medio Oeste llamada Rainbow Valley. Al verle, sus habitantes le confunden con Ward Cluster, uno de los vecinos que falleció durante la Guerra Civil. Incluso el hijo de Cluster, Gray Bear, es incapaz de ver que el nuevo habitante no es su padre. Pero no es bien acogido por todos. El sheriff local, Tom Cherry, no le acepta en el pueblo, ya que puede hacer tambalear su puesto en el poder. Pronto conoce el oscuro pasado de Tom, quien salvó a una mujer y a su hijo de los indios para matarla posteriormente, pero el pequeño logró escapar.
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