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Lucy (Libertad Lamarque, 'La mamá de la novia') trabaja como profesora de música en un colegio y tiene un niño muy especial que canta como los ángeles. Al volver a las clases tras las vacaciones de verano, se entera de que Joselito, el alumno, no volverá porque su padre ha fallecido hace poco. A Lucy le afecta mucho esta noticia y decide ir a ver cómo está. La situación que se encuentra es trágica. Joselito vive en la ruina y absolutamente solo. Lucy decide acogerle en su casa y cuidarle como si fuese su propio hijo, aquél que perdió hace muchos años.
Película de Antonio del Amo ('El pequeño ruiseñor') en la que repite dirigiendo al famoso Joselito, quien adornará la trama con sus típicas canciones.
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