Biff Grimes (James Cagney), un dentista casado que pasó por la cárcel, espera a un amigo de la infancia al que odia por haberle quitado al amor de su vida. Él incluso imagina cómo le asesina. Recuerda que estaba enamorado de la pelirroja del barrio, Virginia Brush (Rita Hayworth), pero ella lo rechazó. Cuando ambos se vuelven a encontrar, ella ya no le resultará tan atractiva como antes.
Raoul Walsh (Un rey para cuatro reinas, El hidalgo de los mares (Capitán Horacio Hornblower)) dirige esta película.
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