Un lechero serbio (Emir Kusturika) que vive en un poblado durante la Guerra de los Balcanes debe atravesar el frente a lomos de su burro cada día, con el objetivo de llevar a los soldados la recién ordeñada mercancía. A pesar del conflicto bélico, su vida es bastante apacible, al menos hasta que conoce a una mujer italiana (Monica Bellucci) ...
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