El agente norcoreano Pyo Jong-sun trabaja de espía junto a su mujer Yeon-Jung hee, la cuál lleva una doble vida trabajando a su vez como intérprete en la embajada de Corea del Norte en Berlín. Su misión consiste en vigilar a los altos mandos de la embajada, además de ayudar al traficante de armas Lee-Hak Soo, cuyo trabajo como diplomático también resulta una tapadera. Sin embargo, las dudas comienzan a asolar la cabeza de Pyo Jong-sun cuya labor consistirá también en vigilar a su mujer para protegerla de los altos mandos que intentan acabar con ella.
Por su parte, Cheon Se-hwang es un agente surcoreano que acaba de descubrir esta red de tráfico ilegal mientras se encontraba investigando las cuentas bancarias del supuesto diplomático. Desde Corea del Sur, los servicios especiales envían a un agente secreto para ver que ocurre en Berlín, y el escogido para esta misión es Dong Myung-soo, hijo de un comisario de Corea del Sur.
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