Rafael es un joven bailaor de flamenco que sueña con convertirse algún día en un gran torero, bajo la instrucción del maestro Manolete, y dedicar sus victorias a Dolores, la joven de la que está enamorada. Pero la madre de Dolores perdió a su marido en el ruedo, por lo que se niega a tener más toreros en la familia, haciendo que Dolores se prometa con Javier, un joven amable de buena clase. En su contra, Rafael despechado vuelve a los brazos de Soledad, una gitana bailaora, con la intención de encender los celos de su auténtica amada Dolores.