Ópera prima del director y guionista malagueño Daniel Martín Novel, que comienza su carrera con una película sobre la amistad y las relaciones humanas.
La historia gira en torno a Mudo, un adolescente sin padres que vive del pastoreo, rodeado de campo y animales a las afueras de la ciudad. Las únicas personas a las que considera familia es Alfredo, dueño del rebaño que se encarga de cuidar, camello aficionado y un liante. Otra de sus amistades es María, una prostituta y novia a tiempo parcial de Alfredo, y Toro, el perro de su amigo y jefe. Entre los tres se desarrolla una curiosa relación en un punto aislado de la sociedad, donde los valores son distintos y las amistades no conocen los mismos límites.
El reparto cuenta entre otros con Juan Diego Botto (Dictado, Silencio en la nieve) y Héctor Alterio (El Hijo de la Novia, Un dulce olor a muerte).
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