Rafael Amargo es un artista de 35 años que ha perdido la inspiración, como le sucede a todos los artistas en algún momento de su vida, no tiene nuevas ideas, necesita que la magia y el duende vuelvan a su vida y así seguir trabajando en el arte. Para encontrar la inspiración, Rafael decide emprender un largo viaje con el fin de entregar a Chavela Vargas una carta de Federico García Lorca. En este camino, Amargo recorrerá lugares preciosos, inhóspitos, misteriosos, cruzará mares, montañas... hasta encontrarse con la musa.
Documental en el que aparecen personalidades del mundo del arte tan conocidas como Chavela Vargas, Marcela Rodríguez, mario Ávila, Arturo Ramírez y María Cortina.