Una vez de vuelta en Francia, un sargento de la Legión Extranjera, Galoup (Denis Lavant), recuerda el tiempo que pasó en el desierto de Djibouti, en África. Allí condujo a sus hombres bajo el mando de Bruno Forestier (Michel Subor). Su vida, entonces, se estructuraba sobre marcados deberes rutinarios como supervisar las series de ejercicios físicos de los soldados. Un día, se suma al grupo Gilles Sentain (Grégoire Colin), un joven muy atractivo, con un gran magnetismo y potencial físico, además de habilidades sociales. Progresivamente la atención de Galoup por Gilles empezará a transformarse en envidia y odio al mismo tiempo que se sugiere el esforzado acto de represión de sus sentimientos homosexuales. Cuando Gilles ayude a otro soldado, contraviniendo los órdenes directas de Galoup, el sargento utilizará ese acto de insubordinación como excusa para tratar de destruir al joven.
Adaptación libre de la novela "Billy Budd" de Herman Melville.
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