Baran es un héroe de la guerra de independencia del pueblo kurdo, ahora policía en Erbril, capital del país. Se siente inútil en la sociedad en la que vive, incluso se ha planteado dejar el cuerpo de policía. Con el fin de encontrar una motivación, acepta el traslado a un pequeño valle en la frontera que limita con Irán, Turquía e Irak. Un territorio sin ley, centro por excelencia del tráfico ilegal de droga, medicamentos y alcohol. Baran no logra integrarse, ya que se niega a aceptar las leyes autoritarias de Aziz Aga, un jefe tribal corrupto, máximo gobernante del valle.
Govend, es la nueva profesora de la única escuela del pueblo recientemente abierta, víctima de las crueles decisiones de Aziz Aga y el comportamiento hostil de sus doce hermanos. A pesar de ser rechazados por la mayoría de los habitantes del pueblo, Govend y Baran se unirán para desafiar al dictatorial Aziz Aga.
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Estreno en Cannes
Premios
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