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El joven Roscoe (James Sizemore) encuentra una puerta que le lleva a otro mundo, en el que conoce al poderoso hechicero Dimwos (John Chatham 'Mystic Rising'), que es un demonio. Dimwos toma a Rosoce como alumno, y le enseña sus conocimientos de magia. El tiempo pasa y, varios años después, cuando Roscoe ya es un adulto, el pupilo descubre el oscuro secreto de su maestro, lo que llena de ira. Su enfado provocará una serie de sucesos, cuyas consecuencias conllevan la liberación de tres malvados demonios.
Al intentar huir de los demonios, Roscoe pasa de nuevo a través del portal mágico, lo que hace que los demonios también lo atraviesen, llegando así a nuestro mundo, y es entonces cuando comienza la auténtica pesadilla. Filme dirigido, además de protagonizado, por James Sizemore que asegura grandes dosis de fantasía, aventura y acción. El reparto también cuenta con actores como Ashleigh Jo Sizemore ('Good Deeds') en el papel de Eva y Melanie Richardson ('Paper and Ink') como Barbara.
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