Willis Earl Beal interpreta a un cantante que parece haber sido bendecido con una voz angelical. Sin embargo, su enorme talento no le ayuda a ganarse la vida, más aún cuando quiere evitar cualquier estudio de grabación. Rodeado por los árboles centenarios y el misterioso aura de la ciudad, intenta sobrevivir día a día por las calles de Memphis. En su camino le acompañarán el recuerdo de músicos legendarios, predicadores y la compañía de hermosas mujeres...
Tim Sutton dirige esta cinta de toque independiente que estuvo nominada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.
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