Un accidente durante la infancia de Ma provocó que perdiese la vista, lo que hace que toda su confianza en lo que ocurre a su alrededor se centre en su capacidad auditiva. Además, todos los compañeros de trabajo de Ma, que trabajan en una sala de masajes, también son ciegos. Uno de los amigos de Ma es Yiguang, que perdió la vista tras el accidente en una mina. Yiguang lleva a Ma a un burdel, donde conoce a la prostituta Mann, de la que se enamora perdidamente.
La película está dirigida por Lou Ye, quien utilizó en elenco mixto de actores con vista y actores ciegos. Lou Ye sigue la vida de los personajes muy de cerca, introduciendo al espectador en un íntimo mundo de oscuridad. A la vez que hace eso, en la pantalla se dibuja la imagen de una China moderna.
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