Año 1962. La Guerra Fría se encuentra en su punto más álgido. Julia Welling (Henriette Richter-Röhl) es una profesora recién llegada al pueblo alemán de Lehrbach, donde tendrá que hacerse cargo de un orfanato. Al principio, sus métodos contemporáneos e innovadores chocarán frontalmente con la idiosincrasia de la población. Una zona con costumbres del siglo pasado cuya economía se sustenta gracias a la actividad agrícola.
Julia, con el alcalde Huber (Stephan Zinner) y el sacerdote Weber (Andreas Lust) en contra, encontrará el mayor apoyo en el lugar más inesperado. David Carter (David Rott) es un alto cargo del ejército de los Estados Unidos encargado de la base militar que se encuentra en el pueblo. Desde un principio, él se queda impresionado por la personalidad de Julia. Ambos se enamoran el uno del otro, pero el miedo a comenzar una relación condenada a la distancia les hará replantearse su romance.
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