Efraín y María siempre han estado juntos desde pequeños. Son primos y se pasan el día jugando y pasándoselo bien, pero todo termina cuando Efraín se marcha de su ciudad para estudiar. Después de unos años regresa y se sorprende al ver a María. Ya no es una niña, ahora es una joven hermosa de la que se enamorará. Ambos comenzarán un romance que se verá puesto a prueba cuando María cae enferma de epilepsia. Efraín debe marcharse de nuevo, pero una mala noticia hará que su mundio cambie completamente.
Una película dirigida por Fernando Allende ('Frontera', 'El cimarrón') y protagonizada por Adan Allende ('Qué bonito amor' y 'Como dice el dicho') como Efraín y Doriely Domenech en el papel de María.
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