La historia está ambientada en 1888. Will Henry es huérfano y está bajo el cuidado del Dr. Pellinore Warthrop, trabajando como su asistente. La especialidad de ambos es la caza y el estudio de monstruos y criaturas peligrosas. Un día, un visitante llega con el cuerpo de una joven y el monstruo que se la estaba comiendo, una criatura conocida como anthropophagus. Esto cambiará la vida de Will, al descubrir que la chica alberga en su interior un feto de este peculiar monstruo, proveniente de África y que no tiene cabeza y se alimenta a través de una boca situada en el pecho.
Will y el Doctor tendrán que averiguar cómo la criatura ha llegado hasta América y cuántos anthropophagus más hay por la zona, para evitar que sucedan más casos como ese, ya que esas criaturas necesitan un huésped para poder reproducirse.
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