Jim es un talentoso pero introvertido productor de música electrónica que vive una vida solitaria en Los Ángeles y que sufre de una enfermedad mental no diagnosticada que se manifiesta a través de alucinaciones auditivas y un diálogo interno perturbador, que se hace cada vez más dominante e inquietante.
Jim comienza a salir con Wendy, una trabajadora social que se interesa en su música y su bienestar. A medida que su relación con Wendy se profundiza, las voces en la cabeza de Jim se vuelven más intensas y amenazantes, empujándolo hacia un comportamiento cada vez más errático y peligroso.