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Zoraida es la mujer barbuda de un circo que recorre todo el país. Cuando da a luz a una niña imberbe, los dueños del show deciden despedirla. Ella no tiene ningún sitio al que ir, por lo que pide refugio para pasar la noche en casa de Charly, un chico cuya especialidad son los números de travestismo en diferentes clubes. Ambos inician una relación y desean dejar atrás la particular vida que llevan. Para ello, Zoraida se afeita y Charly guarda su ropa de mujer. Sin embargo, las presiones de la gente que les rodea harán las cosas mucho más difíciles.
Comedia agridulce protagonizada por dos grandes del cine español: José Luis López Vázquez ('Atraco a las tres') y Lina Morgan ('Soltera y madre en la vida').
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