Witold acaba de suspender sus exámenes de derecho y Fuchs ha dejado su trabajo en una empresa de moda parisina. Ambos pasarán unos días en el campo y optarán por quedarse en una supuesta pensión familiar. Allí serán recibidos por un gorrión colgado con una cuerda en el bosque. Luego por un trozo de madera también colgado y por una serie de extraños signos en el techo, en el jardín y en el bosque. En la pensión hay una sirvienta, que tiene una boca extraña y retorcida, y una joven señorita de la que Witold se enamora de una manera obsesiva. Ella ya está casada con un joven decente, pero ¿es ella decente? El tercer colgado es un gato, y es obra de Witold. ¿Por qué? ¿El cuarto colgado podría ser humano?
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