En el barrio neoyorquino de Little Italy, durante los años setenta, Charlie y Johnny se pasan las noches bebiendo y vagando hacia ninguna parte. Un día, deciden relacionarse con la mafia a través del tío de Charlie, a fin de encontrar una solución para los problemas de deudas que arrastra Johhny. Asimismo, Charlie actúa como intermediario entre su amigo y un corredor de apuestas llamado Michael.
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