La gitana María de la O dejará a su familia y a su ex novio Miguel cuando conoce a un señorito andaluz que había sido asaltado por bandidos. Surge un romance entre ellos por lo que la gitana dejará atrás la caravana en la que vivía con su abuelo y Miguel.
Deciden vivir juntos, pero Miguel se va a interponer en la relación. El payo posee un cortijo andaluz en el que pretende vivir con María.
La película ha sido dirigida por Ramón Torrado y cuenta en su reparto con la gran Lola Flores. Además de con los actores Gustavo Rojo y Manuel Luna, entre otros.
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