Ralph Denistoun (Ray Milland), un oficial inglés, es enviado en vísperas de la Segunda Guerra Mundial a la Alemania nazi. Su misión es la de robar una fórmula que los nazis están usando para crear un gas venenoso que usar durante el conflicto. Una vez allí, busca refugio en una banda de gitanos dónde pasar desapercibido. Allí conocerá a Lydia (Marlene Dietrich, una mujer exótica que le ayudará a cumplir su misión.
Mitchell Leisen (Recuerdo de una noche, Medianoche) dirige esta película protagonizada por Ray Milland (Días sin huellas) y Marlene Dietrich (Vencedores o vencidos). Completan el elenco Murvyn Vye (Río sin retorno), Bruce Lester (Más fuerte que el orgullo), Dennis Hoey (Terror en la noche), Ivan Triesault (El increíble hombre transparente) y Hermine Sterler (El último disparo) entre otros.
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