Manolo es un cantante de gran repercusión que, un día, descubre la voz de Lola. Convencido de que la joven posee un enorme potencial, decide entrenarla y que ambos formen un dúo. Sin embargo, a medida que pasan las funciones, Manolo no puede evitar sentirse enamorado de Lola, aunque este amor no sea correspondido. Esto provocará que Manolo caiga en el pozo del alcohol y, más adelante, en su propia perdición. Este sentimiento se verá acrecentado cuando la fama de Lola supere a la de Manolo y decida viajar por todo el mundo para ampliar la cultura del flamenco en todas las ciudades que visita.
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