Un joven sacerdote, Don Giulio (Nanni Moretti, 'Caos Calmo), lleva años fuera de su ciudad ejerciendo como pastor en una isla de Italia. Ahora, le han destinado a una parroquia de Roma. Allí, se reencuentra con familiares, amigos, conocidos, vecinos… y se da cuenta que todo es diferente a cuando se marchó. Las personas han cambiado y le cuesta reconocer a los que algún día fueron su gente. Tratará de cambiar el rumbo de las cosas sin éxito y una gran crisis personal le hará cuestionarse su fe.
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