Un joven sacerdote, Don Giulio (Nanni Moretti, 'Caos Calmo), lleva años fuera de su ciudad ejerciendo como pastor en una isla de Italia. Ahora, le han destinado a una parroquia de Roma. Allí, se reencuentra con familiares, amigos, conocidos, vecinos… y se da cuenta que todo es diferente a cuando se marchó. Las personas han cambiado y le cuesta ...